业绩压力之下，美国科技巨头能否维持增长？高盛观点解析

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全球巨头巨亏15000亿！20位科技巨富身家缩水近3.5万亿

全球资本市场动荡，谁也无法幸免。即使是手握超8万亿资金的全球最大主权财富基金，也遭遇惨烈亏损。

当地时间10月28日，挪威央行投资管理公司官网披露，今年第三季度，挪威政府全球养老基金的回报率为-4.4%，亏损4490亿挪威克朗，年内亏损额增加至2.13万亿挪威克朗(约合人民币1.495万亿元)，打破了金融危机以来的亏损纪录。截至三季末，挪威政府全球养老基金的规模为12.22万亿挪威克朗(约合人民币8.58万亿元)，是全球资产规模最大的主权基金之一。

受财报季“暴雷”影响，美股科技股的抛售潮仍在继续。谷歌、微软、Meta、亚马逊财报披露的当周，市值合计蒸发超3500亿美元(约合人民币25300亿元)。2022年以来，苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软的总市值合计蒸发已达3万亿美元。

暴跌之下，硅谷的科技富豪们的财富遭遇大缩水。据彭博亿万富翁指数的最新数据，截至10月28日，包括马克·扎克伯格、比尔·盖茨在内的全球最富有的前20位科技大佬的账面财富，年内合计蒸发超4800亿美元(约合人民币34700亿元)。

另外，美国投资圈掀起的一轮监管风暴，也引发市场关注。当地时间10月28日，彭博社援引知情人士报道，美国司法部的反垄断部门正在调查黑石、阿波罗全球管理以及KKR等私募股权公司。

全球巨头亏了15000亿

当地时间10月28日，挪威央行投资管理公司官网披露，挪威政府全球养老基金(即挪威主权财富基金)于今年第三季度的全球回报率为-4.4%，亏损4490亿挪威克朗(约合人民币3152亿元)，已连续第三个季度录得亏损，而该基金上一次连续三个季度亏损还需追溯至2008-2009年全球金融危机期间。

如果考虑2022年上半年投资业绩，挪威主权财富基金年内的亏损总金额已达到2.13万亿挪威克朗(约合人民币1.495万亿元)，直接打破了金融危机以来的亏损纪录。

尽管第三季度仍在亏损，但与上半年相比，挪威主权财富基金的亏损幅度明显收窄，且跑赢参照基准0.14个基点。

具体来看，挪威主权财富基金第三季度的股权投资回报率为-4.8%，固定收益投资回报率为-3.9%，而非上市房地产投资回报率为-1.1%。

截至2022年9月30日，挪威主权财富基金的规模为12.22万亿挪威克朗(约合1.18万亿美元)，相比2022年初缩减1600亿美元，仍是全球资产规模最大的主权基金之一。第三季度，来自政府的流入资金达3060亿克朗。

在投资组合方面，截至三季度末，该基金的68.3%仓位配置于股票，较二季度的68.5%略有降低;28.5%投资于固定收益，略高于二季度的28.3%;3.1%投资于房地产，高于二季度的3%。

对于第三季度的亏损，挪威银行投资管理公司副首席执行官TrondGrande表示，全球市场第三季度的特点是利率上升、高通胀和欧洲冲突，这些因素仍在持续影响市场，导致投资的股票、固定收益、未上市房地产的回报均为负。

美股科技股暴跌也是挪威主权财富基金巨亏的原因之一。据该基金此前披露的半年报显示，2021上半年，对挪威主权财富基金回报拖累最大的10只个股分别是：Meta、亚马逊、苹果、微软、英伟达、谷歌、阿斯麦、特斯拉、德国房地产公司Vonovia、奈飞。其中，仅Meta单只个股的账面浮亏便高达380亿挪威克朗(约合人民币266亿元)。

值得一提的是，挪威主权财富基金不仅是 上最大的主权基金之一，投资遍及大多数市场、 和货币，该基金还是全球投资界的传奇。尽管该基金2022年遭遇滑铁卢，但在过去的24个财年中，19个财年都取得了正收益。

猛烈的抛售潮

暴雷不断的财报季之下，美股科技股的抛售潮仍在继续。

除业绩超预期的苹果以外，美股的其他4家科技巨头(谷歌、微软、Meta、亚马逊)的三季报均不同程度地遭遇“暴雷”，财报公布后，股价纷纷暴跌，4家科技巨头的单周市值合计蒸发超3500亿美元(约合人民币25300亿元)。

如果拉长周期来看，市场对美股科技巨头的抛售更为惨烈。据道琼斯最新数据显示，2022年以来，苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软的总市值合计蒸发达3万亿美元。其中，谷歌、亚马逊、Meta、微软的累计跌幅分别达33%、38%、71%、29%，即便是财报亮眼的苹果，年内跌幅也接近12%。

尽管股价重挫，但市场似乎仍未改变美股科技股“过于昂贵”的观点，当前没有一家华尔街投行明确表示，美股科技股估值已“很便宜”。因为机构投资者担心，经济衰退将加剧科技企业业绩下修风险，进而导致科技巨头的估值“越跌越贵”，一旦未来的盈利预期大幅下降，科技巨头的估值将立即攀升。

瑞银全球财富管理公司首席投资官MarkHaefele认为，当前华尔街分析师需要下调对科技企业的盈利预期，以反映第三季度财报中强调的经济基本面疲软。鉴于美国通胀上升、企业信心下降和金融状况收紧，科技股的盈利预期看起来太高了。

悲观预期之下，尽管股价大跌，机构投资者仍在继续降低科技巨头的仓位配置。据高盛团队汇编的客户数据显示，上周初(10月24日)，FAAMG五大科技股票持仓量约占其客户单个股票净敞口的11%，已经下降至2019年以来的最低水平，并远低于2020年18%的峰值。

与此同时，越来越多的投资者开始押注科技巨头股价将继续下跌，并大肆买入看跌期权。据彭博的最新数据显示，上周FAANMG六大科技巨头的总看跌期权头寸持仓量，已从低位飙升至400万手上方，环比增长超100%，再次回到今年5月的高位。

20位科技巨富身家缩水近3.5万亿

谷歌、微软、Meta、亚马逊等科技巨头财报“暴雷”后，加剧了市场对新经济的担忧，导致科技股集体重挫，硅谷的科技富豪们的财富遭遇大缩水。

据彭博亿万富翁指数的最新数据，截至10月28日，包括马克·扎克伯格、比尔·盖茨在内的全球最富有的前20位科技大佬的账面财富，年内合计蒸发超4800亿美元(约合人民币34700亿元)。

需要指出的是，彭博亿万富翁指数每日都会对 上最富有人群的财富变化进行统计。

榜单显示，扎克伯格的净资产仅在10月27日便大幅缩水112亿美元，其财富的主要来源——Facebook母公司Meta的股价单日暴跌24.6%。引发股价暴跌的导火索是一份令人失望的财报，Meta的营收连续第2个季度放缓，元宇宙相关业务出现了大幅亏损。

截至目前，扎克伯格的身家年内已累计减少超870亿美元。根据亿万富翁指数，他目前的净资产为382亿美元，在全球富豪榜上排名第28位，而在2022年年初，扎克伯格还曾一度身处于该榜单的前十位。

另外，全球首富马斯克、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯的身家亦大幅缩水，年内蒸发金额均超650亿美元。谷歌的联合创始人拉里·佩奇、谢尔盖·布林于2022年内账面财富损失均近400亿美元。目前仍位列全球前十大富豪之列。

华尔街的监管风暴

近日，美国投资圈掀起的一轮监管风暴，也引发市场关注。

当地时间10月28日，彭博社援引知情人士报道，美国司法部的反垄断部门正在调查黑石、阿波罗全球管理以及KKR等私募股权公司。调查的重点是，这些公司在同一行业的公司董事会中安排高管是否损害了竞争。

美国反垄断执法机构担心，在同一行业的竞争对手公司都拥有董事会席位，可能会影响这些公司的行为方式以达到各方利益最大化，而不是激烈竞争为消费者提供最佳服务或者最低价格。

上述知情人士称，司法部反垄断部门已向黑石、阿波罗和KKR等私募股权公司发出了民事调查要求。

截至目前，黑石、KKR、阿波罗和美国司法部均对此事不予置评。此前KKR公司在季度报告中表示，KKR(包括GlobalAtlantic)目前预计，将不时接受各种美国和非美国政府和监管机构的检查、询问和调查。

报道称，美国反垄断部门已于过去一个月向相关PE公司提出民事信息要求，要求提供信息。 们正在调查董事会(席位)重叠是否伤害到竞争。

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